如何制作一个理财方案

2024-10-15 09:37:25

1、了解客户的背景资料；通过交谈，我们了解了客户的基本信息。

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3、录入客户的基本信息

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5、录入客户的目标，如结婚计划，购房计划，生育计划，养老规划等。

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7、资产配置建议，制作生涯仿真表

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